Target Industrial, S.L.LBO · entrada 2026 · salida año 5
TIR sponsor14,7 %
MOIC1,99x5 años
EV102,0M€
Deuda/EBITDA2,2xsalida
DesapalancamientoDeuda netaEBITDA
Modeliza un LBO con el rigor de un fondo: deuda por tramos, covenants, fiscalidad de cada país y retornos por clase de equity. Para analistas, socios, asesores independientes y quien esté empezando.
Las piezas que se tardan una semana en montar en Excel, listas, conectadas y verificadas. Igual de útil para quien aprende que para quien decide.
Senior A amortizable, Senior B bullet, unitranche, mezzanine con PIK y préstamo del vendedor. Tipo fijo o de referencia con suelo, y barrido de caja por orden de prioridad.
Fija la TIR que buscas y el modelo te dice cuánto puedes pagar.
Pincha cualquier cifra y ve su fórmula y los valores que la forman.
equity salida = EV 162,4 − deuda 21,3 + caja 2,0
MOIC = 143,1 / 49,3 = 2,90x
TIR = 2,901/5 − 1 = 23,7 %Tornado ordenado por impacto sobre el modelo completo.
Límite de intereses, bases negativas e impuesto regional de 29 países, con su fuente y su fecha.
Apalancamiento y cobertura, con la holgura de EBITDA que queda.
Préstamo participativo, MIP y sweet equity, con la TIR del sponsor y la del equipo.
Lo que entra en uno alimenta al siguiente. Mismas convenciones, mismas validaciones y el mismo rigor.
El buyout completo, de las fuentes y usos a la salida.
Valor intrínseco a partir de los flujos de caja.
Acreción y dilución del beneficio por acción.
Valoración relativa con cotizadas y transacciones.
La flexibilidad de Excel y la rapidez de un chat, sin sus riesgos.
| Pasa el cursor por cada fila | DeepLBO | Excel | Chat de IA |
|---|---|---|---|
| Listo en minutosSin plantillas que montar ni fórmulas que revisar. | ✓ | Días | ✓ |
| Mismo resultado siempreMotor determinista: los mismos datos dan la misma TIR. | ✓ | ✓ | — |
| Fórmula de cada cifraCada número se descompone hasta los datos de entrada. | ✓ | Si no se rompe | — |
| Deuda por tramos y covenantsCinco tipos de tramo, revolving y semáforo por año. | ✓ | A mano | Aproximado |
| Fiscalidad realLímite de intereses deducibles y bases negativas, con arrastre. | ✓ | A mano | — |
| Precio máximo por TIR objetivoBisección sobre el modelo completo, en un clic. | ✓ | Buscar objetivo | — |
| Pipeline, due diligence y exportaciónDel primer contacto a PowerPoint y Excel, en un sitio. | ✓ | — | — |
Ingresos, EBITDA y deuda, o empieza desde una plantilla por sector.
Un clic carga moneda, impuestos, límite de intereses y tipo de referencia.
PowerPoint y Excel listos para presentar, con scoring y due diligence.
Hoy puedes usar todos los modelos, el Deal Hub y las herramientas sin coste y sin tarjeta.
Para cualquiera que valore empresas: analistas junior y senior, asociados, socios, asesores y economistas independientes, directores financieros y estudiantes.
Es la TIR exacta de los flujos del equity sobre el modelo completo, con caja, PIK, revolving y la cascada entre clases.
No. El motor es determinista: los mismos datos dan siempre el mismo resultado y cada pieza tiene tests calculados a mano.
Sí. Crea un workspace, invita con un enlace y compartid los análisis.
Cifrado en reposo y en tránsito, aislamiento por workspace y borrado completo cuando quieras.